機能一覧
・顧客情報の管理を行います。顧客情報より宛名作成し、ラベル印刷も出来ます。
・顧客情報には売上履歴/見積履歴/営業履歴(日報）が記載される為、売上・入金の管理は、顧客ページを開くだけ確認することが出来ます。
・空メール受信機能では、お客様に空メールを送っていただくことで仮登録されます。
顧客情報画面（画像クリックで拡大）
お客様の情報の閲覧と入力ができます。
入力された内容は顧客情報として転記されますので顧客の管理をしていく上でも非常に大事な情報となります。
お客様の家族や会社の社員情報も登録可能です。
この画面から予定や日報の簡易入力も可能となっております。
売上や見積り、日報で入力された内容もこの画面で見ることができます。
|
●顧客管理 ├ 顧客名簿一覧 ├ 顧客詳細検索 ├ 営業履歴参照 ├ 顧客詳細表示 ├ 画像・写真記録 ├ 名刺・家族 ├ FAX送付状 └ ラベル印刷 ●顧客カレンダー ├ カレンダー表示 ├ 一覧表示 └ 日程ルール設定 ●日報管理 ├ カレンダー表示 ├ 日報集計 ├ コメント入力 └ 顧客情報連携 ●プロジェクト（案件） ├ プロジェクト集計 └ 進行状況一覧 ●モバイル対応 ├ 顧客検索 ├ 顧客詳細表示 ├ 地図表示 ├ 日報入力 ├ 日報閲覧 ├ スケジュール入力 ├ スケジュール閲覧 └ 共有情報閲覧 ●ワークフロー ├ 申請書類作成機能 ├ 見積承認機能 └ 申請承認 ●設備予約 └ スケジュール連携 ●各種設定 ├ 初期設定 ├ 初期設定(顧客) ├ 初期設定(社員) ├ 初期設定(販売) ├ 初期設定(振替) ├ メール受信設定 ├ 休日設定 └ 機能設定
|
●商品管理 ├ 仕入処理 ├ 仮伝票処理 ├ 買掛金処理 ├ 買掛金一覧表 ├ 商品社内移動 ├ 商品受払表 ├ 棚卸自動処理 ├ 商品タグ印刷 ├ 商品バーコード印刷 ├ ホームページ連携 └ ショッピングカート ●売上管理 ├ 見積書 ├ 請求書 ├ 請求書雛形 ├ 売掛金管理 └ 売掛金集計 ●売上分析 ├ RFM分析 ├ 社員RFM分析 ├ 商品別ランキング ├ メーカ別ランキング ├ 分類別ランキング ├ 社員別売上推移 ├ 商品別売上推移 └ 日別売上推移 ●メール一斉配信 ├ 空メール受信 ├ ターゲット配信 ├ 自動配信 └ 予約配信 ●タイムカード ├ タイムカード打刻 ├ タイムカード閲覧 └ タイムカード集計 ●会社情報 ├ 会社情報 ├ グループ ├ アクセスlog ├ 役職名 ├ 売掛残高入力 ├ 買掛残高入力 └ 初期在庫入力
|
●セキュリティー ├ データ暗号化 ├ 通信暗号化 ├ 顧客検索数制限 ├ 顧客閲覧数制限 ├ 制限超過メール ├ 使用パソコン制限 ├ 不正アクセス防止 └ アクセス履歴 ●社員管理 ├ 権限設定 ├ 表示カスタマイズ ├ 顧客検索数制限 └ アクセスログ ●ユーティリティ ├ 社内共有情報 ├ 掲示板 ├ ファイル共有 ├ インポート ├ エクスポート ├ 日報エクスポート └ 口座インポート ●社内連絡 ├ 備忘録 ├ 優先度 ├ 連絡メール └ 社内連絡 ●各種マスター ├ 商品名 ├ 商品分類 ├ 商品小分類 ├ メーカー ├ ブランド ├ サイズ ├ 単位 ├ 仕入先 ├ 売上区分 ├ 顧客カテゴリ ├ 営業種別 ├ 営業結果 ├ 案件種別 ├ 営業日関連 ├ 設備登録 ├ ワークフローカテゴリ └ ワークフロー役割 |
その他随時バージョンアップを行っております。
