機能一覧
・顧客情報で登録した契約日や誕生日などの記念日をカレンダー形式で表示することによって、契約更新日や様々なお祝いなどの営業アクションを起こさなければならない日を見やすく、整理することができます。
・営業アクションを起こしたい日を様々な条件で設定をすることができます。
カレンダー表示((画像クリックで拡大)
顧客の記念日や契約日をカレンダー形式で見ることができます。月ごと、週ごとの表示を切り替えられます。
検索条件を指定するとその条件にあった項目のみ表示されます。
一覧表示(画像クリックで拡大)
カレンダー形式ではなく、一覧表形式にして表示します。
表示年月の変更や、絞り込み検索はカレンダー表示と同じです。
ラベル印刷を行うことも可能です。
日程ルール設定(画像クリックで拡大)
営業アクションを起こしたい日を設定します。
顧客データの記念日を元に月日の計算を行います。カテゴリや種別で顧客の絞り込みも可能です。
また、「2年ごとに誕生日の5日前に表示」といった隔月、隔年を設定できる機能を追加しました。
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